Σε θεσμικούς επενδυτές μέσω του βιβλίου προσφορών θα διατεθεί το 80% των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank κατά 2,04 δισ. ευρώ.
Η διοίκηση της τράπεζας προχώρησε στην κατανομή των συνολικά 2.038.920.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της που εκδίδονται δυνάμει της νέας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, γνωστοποιεί η Eurobank, σε συνέχεια της από 18 Νοεμβρίου ανακοίνωσής της, κατόπιν της από 21 Νοεμβρίου δήλωσης του Euro Working Group.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων εξαιρέθηκε περίπου το 50% των τίτλων αυξημένης διασφάλισης (senior bonds).
Η διοίκηση της τράπεζας με τον τρόπο αυτό προστάτευσε αρκετούς από τους κατόχους ομολόγων αυτής της κατηγορίας, τα οποία θεωρούνται και τα πιο ασφαλή.
Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει την προσπάθεια του ομίλου για τη σταδιακή επανασύνδεση με τις αγορές, προς άντληση ρευστότητας.
Ειδικότερα η διάθεση θα γίνει ως εξής:
(α) 1.621.150.153 από τις Νέες Μετοχές (περίπου 80% επί του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, και
(β) 417.769.847 από τις Νέες Μετοχές (περίπου 20% επί του συνόλου των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές των οποίων οι τίτλοι έγιναν αποδεκτοί τελικώς προς εξαγορά, σύμφωνα με τους όρους της άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015.
Τέλος, η Eurobank σύναψε σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, ενώ θα ενημερώσει τους επενδυτές για το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.
Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca Banca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Μαθητής Δημοτικού στη Λευκωσία χτύπησε καθηγητές - Ενήμερη και η Υπουργός
• ExxonMobil: Προγραμματίζει νέες γεωτρήσεις σε τεμάχια 5 και 10 αρχές 2025
• Δύσκολες ώρες για παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Ομόνοιας - Έφυγε από την ζωή ο πατέρας του
Αίολη η αισιοδοξία για τη «διπλωματία του καφέ» -«Ναρκοθετεί» τα «ήρεμα νερά» η Άγκυρα
Ενώ η Λευκωσία αναμένει στο ακουστικό για τα επόμενα βήματα στο κυπριακό και για τη σύγκληση της πενταμερούς συνάντησης, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, καταρρίπτει όλα όσα προσπαθεί η Αθήνα να παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα μέσω του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη περί ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι οποίες περνούν μέσα από το κυπριακό.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
